青島海爾股份有限公司計劃德國上市

作為全球第一家電品牌的青島海爾股份有限公司（SHA:600690，“青島海爾”）今日發(fā)布董事會決議公告稱擬在中歐國際交易所股份有限公司D股市場（以下簡稱“中歐所D股市場”）首次公開發(fā)行股票并上市，并將于4月27日的2018年第一次臨時股東大會上就此提議進行表決，本次發(fā)行上市將通過法蘭克福證券交易所的準入并掛牌交易實現(xiàn)。

中歐國際交易所股份有限公司（以下簡稱“中歐所”）是上海證券交易所、德意志交易所集團（以下簡稱“德交所”）及中國金融期貨交易所合資設(shè)立的股份有限公司。德交所是法蘭克福證券交易所的運營主體，法蘭克福證券交易所上市交易規(guī)則適用于中歐所D股市場。中歐所利用德交所市場基礎(chǔ)設(shè)施（法蘭克福證券交易所由德交所運營）為國際投資者在歐盟監(jiān)管框架下投資中國優(yōu)質(zhì)公司及中國相關(guān)的債券、交易所交易基金等產(chǎn)品提供了新機遇。而此次青島海爾的D股上市計劃，將有望使其成為該交易平臺的首只黃金“D股”。

“海爾”品牌在全球具有廣泛的知名度，并已連續(xù)九年蟬聯(lián)世界權(quán)威市場調(diào)查機構(gòu)歐睿國際（Euromonitor）全球大型家用電器第一品牌。隨著多年來深耕海外市場，青島海爾穩(wěn)步從“走出去“發(fā)展到”走上去”，于競爭激烈的國際市場中占據(jù)一席之地。青島海爾以多元自有品牌包括海爾、美國GE Appliances、新西蘭Fisher & Paykel、日本AQUA、卡薩帝、統(tǒng)帥6大家電品牌，覆蓋及滿足全球不同市場用戶不同價位的家電需求。同時，青島海爾通過戰(zhàn)略性并購、資源整合及研發(fā)優(yōu)勢互補，打破家電行業(yè)全球技術(shù)互通的壁壘，帶動行業(yè)良性發(fā)展，穩(wěn)步拓展其在亞洲，澳洲，美洲等地海外業(yè)務(wù)。隨著歐洲經(jīng)濟增長持續(xù)向好，此次D股上市完成后，將有助由資本市場反促業(yè)務(wù)發(fā)展，以深挖歐洲家電及零售消費市場的商機，推動整體盈利能力的持續(xù)提升。

歐洲，特別是德國作為傳統(tǒng)高端工業(yè)制造大國，擁有先進的技術(shù)資源及人力資源，這些資源也適應(yīng)了目前家電產(chǎn)業(yè)正經(jīng)歷的產(chǎn)業(yè)升級。因而，青島海爾在D股成功上市后，將會進一步促進公司深化整合及拓展全球化渠道、研發(fā)、制造等資源，持續(xù)產(chǎn)品升級，不斷提升用戶體驗，擴大“海爾”品牌的全球競爭力，加速全球化發(fā)展，從而真正于海外市場“走上去”，將“海爾”打造成為當(dāng)?shù)刂髁髌放?。此外，通過促進此次D股上市計劃與中德雙方的合作，青島海爾將落地德國，建立中歐資本市場的橋梁，更有助于公司進一步完善及優(yōu)化青島海爾在國際資本市場的布局，持續(xù)提升其于國際市場的品牌效益、企業(yè)形象以至全球市場份額，從而進一步提升青島海爾的競爭力，加快業(yè)務(wù)發(fā)展進程，進一步發(fā)展青島海爾的全球化版圖。

此次德國上市計劃，將是青島海爾達成全球化布局中的里程碑事件，亦將優(yōu)化公司的現(xiàn)有資產(chǎn)負債率及財務(wù)實力，提升海內(nèi)外資本市場對公司的認可，為所有股東收益的持續(xù)性增長打造更為良好的基礎(chǔ)。同時，也將為歐洲甚至海外投資者提供了一個可便捷投資并值得長期持有的優(yōu)質(zhì)投資標的。

青島海爾此次計劃于D股上市的發(fā)行方式為國際配售。2在符合公司股票上市地最低發(fā)行比例等監(jiān)管規(guī)定的前提下，結(jié)合公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展的資本需求，本次發(fā)行的D股股數(shù)不超過4億股（超額配售權(quán)執(zhí)行前）。

1、根據(jù)市場調(diào)查機構(gòu)歐睿國際（Euromonitor）發(fā)布2017年全球大型家用電器品牌零售量數(shù)據(jù)顯示：中國海爾以10.5%的市場份額，位列全球第一。

2、根據(jù)國際資本市場的慣例和情況，國際配售可包括但不限于：（1）依據(jù)美國1933年《證券法》及其修正案項下144A規(guī)則（或其他豁免）于美國向合資格機構(gòu)投資者進行的發(fā)售；（2）依據(jù)美國1933年《證券法》及其修正案項下S條例進行的美國境外發(fā)行；及（3）可能包括在德國和/或盧森堡的公開發(fā)售。

關(guān)于青島海爾股份有限公司（SHA:600690）：

青島海爾股份有限公司成立于1989年4月28日。1993年11月19日，青島海爾股份公司（股票簡稱：青島海爾）在上海證券交易所上市，股票代碼：600690。自公司1984年創(chuàng)立以來，青島海爾始終堅持以用戶需求為中心的創(chuàng)新體系驅(qū)動公司持續(xù)健康發(fā)展，逐步發(fā)展成為全球最大的家用電器制造商之一。公司通過在發(fā)展戰(zhàn)略與運營模式、品牌、技術(shù)研發(fā)、智能制造、國內(nèi)外市場建設(shè)等方面持續(xù)創(chuàng)新、構(gòu)筑不斷適應(yīng)時代變化的競爭力，穿越周期實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。青島海爾始終堅持自主創(chuàng)牌的戰(zhàn)略，通過自建與并購，公司已在海外主要市場形成“研發(fā)、制造、營銷“三位一體”的布局，實現(xiàn)對當(dāng)?shù)叵M需求的快速洞察和滿足。

關(guān)于中歐國際交易所 （“中歐所”）

中歐國際交易所股份有限公司（簡稱：中歐所）由上海證券交易所、德意志交易所集團及中國金融期貨交易所共同成立，位于德國法蘭克福，是首個專注于中國相關(guān)資產(chǎn)及人民幣產(chǎn)品的離岸交易平臺。中歐所致力于向全球投資者提供基于中國標的的金融工具，以創(chuàng)新的產(chǎn)品和高效的服務(wù)，連接中國和國際金融市場，推動人民幣國際化進程。