昨日上午，青島市財富管理金融綜合改革試驗區(qū)獲批一周年重點項目簽約儀式在青島國際新聞中心舉行，以三家家族財富管理辦公室為代表的獨立財富管理機構(gòu)，以山東大學財富管理產(chǎn)品風險控制實驗室為代表的財富管理交易平臺和基礎設施，以諾亞財富管理結(jié)算服務有限責任公司為代表的互聯(lián)網(wǎng)財富管理機構(gòu)等14個項目分別與西海岸新區(qū)、嶗山區(qū)、市南區(qū)、市北區(qū)、高新區(qū)等簽約。同時，“同意在青島市開展合 格 境 內(nèi) 有 限 合 伙 人（QDLP）和合格境外有限合伙人（QFLP）試點”等35項試驗區(qū)創(chuàng)新試點政策同步發(fā)布，意味著財富青島建設正駛?cè)肟燔嚨馈?

新型獨立財富管理機構(gòu)紛至沓來。在昨日的簽約項目中，諾亞財富家族辦公室有限公司、青島宜信財富家族辦公室有限公司、青島睿璞家族辦公室有限公司是全國首批正式注冊的“家族辦公室”，填補了我國該類業(yè)態(tài)機構(gòu)的空白，凸顯了財富管理試驗區(qū)在財富管理機構(gòu)改革創(chuàng)新中“試驗田”的功能。家族辦公室是集資深投資顧問、注冊會計師、律師等專業(yè)人士，為高凈值家族客戶提供全方位財富管理服務的機構(gòu)，業(yè)務涵蓋家族信托、稅務籌劃、資產(chǎn)管理、私人法律服務、管家服務等，是財富管理行業(yè)的高端形態(tài)。

財富管理交易平臺和基礎設施項目取得突破。在昨天的簽約儀式上，山東大學財富管理產(chǎn)品風險控制實驗室、海爾聯(lián)合信用資產(chǎn)交易中心、英國金融中心等項目分別與嶗山區(qū)簽約，擬落戶金家?guī)X金融聚集區(qū)。其中山東大學財富管理產(chǎn)品風險控制實驗室將以金融工程、金融統(tǒng)計、數(shù)據(jù)建模等方法，開展與財富管理相關(guān)的金融量化分析及金融風險識別、評估、控制的學術(shù)研究和應用技術(shù)開發(fā)設計，并重點在程序化交易系統(tǒng)、信用評級系統(tǒng)開發(fā)等方面開展專業(yè)研究。山東大學財富管理產(chǎn)品風控實驗室落戶青島，將為財富管理試驗區(qū)帶來一批國際領(lǐng)先的金融數(shù)學、金融交易和風險控制學術(shù)成果和技術(shù)成果，有利于完善財富管理產(chǎn)業(yè)鏈條，提升金融風險控制水平。

青島正形成并逐步完善財富中心政策環(huán)境。在昨天的發(fā)布會上，市金融辦還發(fā)布了國家有關(guān)部門給予青島市財富管理金融綜合改革試驗區(qū)首批35項改革創(chuàng)新試點政策，其中包括同意在青島市開展合格境內(nèi)有限合伙人（QDLP）和合格境外有限合伙人（QFLP）試點。

據(jù)悉，合格境內(nèi)有限合伙人（QDLP），是指境外投資機構(gòu)在境內(nèi)設立投資機構(gòu)作為一般合伙人，發(fā)起設立合伙制私募投資基金，向境內(nèi)投資者非公開募集人民幣資金，購匯后或直接以人民幣投資于境外市場。合格境外有限合伙人（QFLP），是指境外投資機構(gòu)在境內(nèi)設立投資機構(gòu)作為一般合伙人，發(fā)起設立人民幣私募投資基金，向境內(nèi)外投資人募集外幣資金或人民幣資金，購匯后或直接投資于境內(nèi)的未上市企業(yè)、上市企業(yè)的非公開交易股權(quán)、可轉(zhuǎn)換債券、產(chǎn)業(yè)基金等。為推進合格境內(nèi)有限合伙人（QDLP）和合格境外有限合伙人（QFLP）的開展，我市制定了 《開展合格境內(nèi)有限合伙人試點工作暫行辦法》和《開展合格境外有限合伙人試點工作暫行辦法》。辦法的出臺，意味著在境外投資方面，青島財富管理金融綜合改革試驗區(qū)在全國首次擴大了 QDLP的投資范圍，在青島市設立的QDLP基金，不僅可以投向境外二級市場，也可以投向境外一級市場投資并購業(yè)務、有監(jiān)管的大宗商品交易市場業(yè)務及其他業(yè)務，進一步拓寬了資本進出通道。