重組計(jì)劃框架

       基于一系列全球和解方案和折衷方案，制定德爾?！吨亟M計(jì)劃》（簡(jiǎn)稱《計(jì)劃》），涉及德爾福重組案各主要參與方，包括德爾福公司、公司主要的美國工會(huì)、通用汽車公司、債權(quán)人委員會(huì)、證券訴訟案的主要起訴方以及股東委員會(huì)。

       《計(jì)劃》闡明了對(duì)普通無抵押債權(quán)人分配支付改組后的德爾福公司股票及現(xiàn)金補(bǔ)償?shù)姆桨?，以及?duì)其他債權(quán)人和利益方的分配方案。

       勞動(dòng)力重組

       德爾福同6大美國工會(huì)、通用汽車公司分別談判、簽署了《諒解備忘錄》，內(nèi)容涉及生產(chǎn)基地規(guī)劃、勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移以及其它范圍廣泛的重組事宜。此外，根據(jù)之前宣布的員工提前退休協(xié)議，2.4萬多名員工自愿退休，接受公司買斷或選擇按議定的方案條款調(diào)回通用汽車公司。德爾福將繼續(xù)持有、經(jīng)營(yíng)4個(gè)全美汽車工人聯(lián)合會(huì)（UVW）代表的生產(chǎn)基地，3個(gè)美國電子與通信業(yè)國際工會(huì)（IUE-CWA）代表的生產(chǎn)基地和1個(gè)美國鋼鐵工人聯(lián)合會(huì)（USW）代表的基地。此外，25處北生產(chǎn)基地將被出售或關(guān)閉。

       與通用汽車公司的協(xié)議

       按照公司《計(jì)劃》，根據(jù)破產(chǎn)法庭要求，德爾福與通用汽車公司已達(dá)成全球性和解協(xié)議和重組主協(xié)議，該協(xié)議將有待于破產(chǎn)法庭的批準(zhǔn)。全球性和解協(xié)議中規(guī)定的大多義務(wù)將在《計(jì)劃》生效之日或之后在盡可能早的合理時(shí)間內(nèi)開始實(shí)施。與之不同的是，重組主協(xié)議中涉及的大多事宜所需時(shí)間較長(zhǎng)，將在《計(jì)劃》得到批準(zhǔn)后的數(shù)年內(nèi)繼續(xù)執(zhí)行。

       全球性和解協(xié)議旨在解決德爾福從第11章重組程序脫離前，德爾福與通用汽車公司間已出現(xiàn)或可能出現(xiàn)的問題，將在短期內(nèi)開始執(zhí)行。全球性和解協(xié)議涉及的問題包括德爾福公司與通用汽車公司就退休后福利與退休金支付義務(wù)所做的承諾、通用汽車公司在勞工、責(zé)任免除及索賠申請(qǐng)?zhí)幚矸矫娴穆氊?zé)。

       重組主協(xié)議的內(nèi)容主要涉及德爾福脫離第11章業(yè)務(wù)重組程序后，德爾福與通用汽車公司間的部分業(yè)務(wù)關(guān)系，包括通用汽車公司目前以及將來交給德爾福的業(yè)務(wù)范圍，相關(guān)的定價(jià)協(xié)議和采購協(xié)議，通用汽車公司對(duì)某些勞工費(fèi)用、德爾福部分生產(chǎn)廠區(qū)的重新部署進(jìn)行補(bǔ)償、以及處理德爾福與通用汽車公司現(xiàn)有協(xié)議等方面的承諾。

       產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

       德爾福之前曾經(jīng)宣布，將調(diào)整公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，集中于公司擁有較大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、可以為客戶提供最大支持的核心技術(shù)領(lǐng)域。為此，公司將重點(diǎn)發(fā)展下列核心產(chǎn)品線：

       ? 控制與防盜（車身防盜、機(jī)械電子和顯示設(shè)備）

       ? 電子/電氣架構(gòu)（電氣/電子分布系統(tǒng)、連接系統(tǒng)和電氣中心）

       ? 娛樂與通訊（音響、導(dǎo)航和電子通信）

       ? 動(dòng)力總成（柴油發(fā)動(dòng)機(jī)和汽油發(fā)動(dòng)機(jī)管理系統(tǒng)）

       ? 安全（乘員保護(hù)和安全電子）

       ? 熱交換（氣候控制及動(dòng)力總成系統(tǒng)冷卻處理）

       ?在第11章業(yè)務(wù)重組程序進(jìn)行過程中，德爾福已在出售或關(guān)閉對(duì)公司未來戰(zhàn)略框架幫助不大的工廠或業(yè)務(wù)線方面取得了實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。包括：

       ? 將俄亥俄州戴頓(Dayton)的剎車管生產(chǎn)業(yè)務(wù)出售給Harco Manufacturing Group, LLC.

       ? 解決了德爾福汽車系統(tǒng)Espana S.L西班牙破產(chǎn)程序中的社會(huì)化方案；

       ? 將剎車零部件業(yè)務(wù)，包括墨西哥Saltillo的生產(chǎn)廠出售給羅伯特?博世公司及其關(guān)聯(lián)公司Frenados Mexicanos, S.A. de C.V；

       ? 將MobileAria, Inc.的全部資產(chǎn)出售給Wireless Matrix USA, Inc

       ? 將位于新澤西州的一家電池生產(chǎn)廠出售給江森自控有限公司（Johnson Controls, Inc.）

       ? 縮減了位于德克薩斯州休斯頓（Houston）的Delphi Medical Texas生產(chǎn)廠；

       ? 2006至2007年間，對(duì)在紐約羅徹斯特（Rochester）的燃油噴射器生產(chǎn)進(jìn)行合并，縮減了在密歇根州Coopersville的燃油噴射器生產(chǎn)廠；

       ? 將催化劑業(yè)務(wù)出售給Umicore公司。

       同時(shí)，轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、軸承、內(nèi)飾與車門鎖業(yè)務(wù)的銷售談判正在進(jìn)行中。到2008年，公司將繼續(xù)出售或縮減非核心產(chǎn)品線和生產(chǎn)基地。

       正式員工重組

       2007年1月1日，德爾福開始實(shí)施新的組織結(jié)構(gòu)，以產(chǎn)品業(yè)務(wù)部門(PBUs)為中心，加大對(duì)產(chǎn)品和客戶的關(guān)注力度。作為組織結(jié)構(gòu)重組的一部分，德爾福之前宣布希望在全球范圍內(nèi)裁減8500名正式員工。此外，德爾福已開始實(shí)施銷售、管理和一般性成本削減計(jì)劃，將每年節(jié)省約4.5億美元（不包括提升核心業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力以及部署非核心資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)的成本節(jié)約），具體方案為：

       ? 精簡(jiǎn)公司結(jié)構(gòu)；

       ? 精簡(jiǎn)財(cái)務(wù)、人力資源、客戶溝通部門的部門/產(chǎn)品業(yè)務(wù)部的銷售、管理和一般性成本；

       ? 改革信息技術(shù)，創(chuàng)建信息技術(shù)共享服務(wù)，探索其它降低成本的渠道；

       ? 建立共享服務(wù)組織，共享財(cái)務(wù)、人力和銷售資源。

       同時(shí)，根據(jù)股權(quán)投資協(xié)議，作為脫離第11章業(yè)務(wù)重組程序的一部分，德爾福應(yīng)對(duì)繼續(xù)留任公司管理職位的人員實(shí)施具備競(jìng)爭(zhēng)參照力的高管酬薪方案。

       退休金計(jì)劃

       第11章業(yè)務(wù)重組程序的主要目標(biāo)之一保留根據(jù)現(xiàn)行美國固定福利養(yǎng)老金計(jì)劃計(jì)時(shí)工和正式員工應(yīng)獲得的累加福利待遇。為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，《計(jì)劃》生效之日起一個(gè)月內(nèi)，德爾福將凍結(jié)現(xiàn)行的計(jì)時(shí)工和正式員工福利養(yǎng)老金計(jì)劃，代之以并行方案（contemporary plans）。

       德爾福還將根據(jù)相關(guān)聯(lián)邦法律，協(xié)助將總額15億美元的實(shí)際退休金給付義務(wù)移交至通用汽車公司。

       股權(quán)投資協(xié)議

       2007年7月18日，德爾福宣布已接受《股權(quán)購買和承諾協(xié)議》，同意牽頭投資方Appaloosa Management LP、Harbinger Capital Partners Master Fund I Ltd.、美林、Pierce、Fenner & Smith Inc.、UBS Securities LLC、高盛集團(tuán)和Pardus Capital Management LP（統(tǒng)稱為“計(jì)劃投資方”）的關(guān)聯(lián)公司投資25.5億美元收購重組后的德爾福的優(yōu)先股和普通股，以支持公司的轉(zhuǎn)型和重組計(jì)劃。

       根據(jù)《股權(quán)購買和承諾協(xié)議》條款，計(jì)劃投資方將購買重組后的德爾福公司8億美元的可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股，以及價(jià)值約1.75億美元的普通股。此外，計(jì)劃投資方承諾購買與約16億美元股權(quán)配售相關(guān)的、未被現(xiàn)有普通股持股人認(rèn)購的普通股，該股權(quán)配售方案尚須獲得破產(chǎn)法庭的批準(zhǔn)，并滿足其它條款和條件。

       脫離融資

       除計(jì)劃投資方籌集的股權(quán)投資基金及股權(quán)配售提議，德爾福正與銀團(tuán)貸款人和公司高收益?zhèn)鶆?wù)貸款人展開協(xié)商，以籌集足夠資金，償還美國破產(chǎn)法下的持續(xù)經(jīng)營(yíng)債務(wù)人貸款和進(jìn)行重組后的公司運(yùn)營(yíng)。根據(jù)德爾福脫離第11章業(yè)務(wù)重組程序時(shí)間日程表，公司應(yīng)在2007年第4季度初期獲得脫離融資承諾。

       脫離后公司治理結(jié)構(gòu)

       公司新近同計(jì)劃投資方達(dá)成《股權(quán)購買和承諾協(xié)議》，詳細(xì)闡明了重組后德爾福公司的相關(guān)公司治理結(jié)構(gòu)。根據(jù)提議《計(jì)劃》的條款，重組后的德爾福將由9名成員組成的董事會(huì)進(jìn)行管理，其中即包括1名執(zhí)行主席和公司首席執(zhí)行官。

       目前已成立由5人組成的選舉委員會(huì)，以選出公司脫離業(yè)務(wù)重組程序后的執(zhí)行主席，同時(shí)，對(duì)提名董事會(huì)的董事進(jìn)行面試、否決，并任命董事委員會(huì)的所有董事。

       關(guān)于德爾福第11章業(yè)務(wù)重組程序

       更多關(guān)于德爾福美國公司轉(zhuǎn)型和其它法庭文件，本新聞稿中提到的《重組計(jì)劃》，及其它關(guān)于第11章業(yè)務(wù)重組程序的一般性信息，可在網(wǎng)站查詢。

       關(guān)于此案的信息也可在破產(chǎn)法庭網(wǎng)站，經(jīng)Pacer注冊(cè)后查詢。關(guān)于德爾福及其運(yùn)營(yíng)子公司的更多信息，請(qǐng)?jiān)L問公司網(wǎng)站 。