185億美元現(xiàn)金買優(yōu)尼科 中海油昨宣布向優(yōu)尼科公司發(fā)出要約，將以每股67美元的價(jià)格并購(gòu)

　　早報(bào)財(cái)經(jīng)專訊 據(jù)新華社消息，中國(guó)海洋石油有限公司（簡(jiǎn)稱中海油）收購(gòu)美國(guó)優(yōu)尼科石油公司23日邁出了決定性的一步。新華社記者23日早晨從中海油獲悉：中海油23日宣布向優(yōu)尼科公司發(fā)出要約，以 每股67美元的價(jià)格全現(xiàn)金方式并購(gòu)優(yōu)尼科。此要約價(jià)相當(dāng)于優(yōu)尼科公司股本總價(jià)值約185億美元。

　　比雪佛龍高15億美元

　　此前，美國(guó)雪佛龍公司也曾表示收購(gòu)優(yōu)尼科公司。中海油在此間稱，以6月21日雪佛龍公司收市價(jià)計(jì)算，中海油的要約價(jià)比雪佛龍此前提出的收購(gòu)價(jià)格高出約15億美元。

　　中海油介紹說(shuō)，本次交易融資結(jié)構(gòu)其具體資金來(lái)源包括：中海油自有現(xiàn)金30余億美元；高盛財(cái)務(wù)伙伴有限公司和摩根大通證券（亞太）有限公司提供的總計(jì)30億美元的過(guò)橋貸款，預(yù)計(jì)待交易完成時(shí)或完成后短期內(nèi)，這筆貸款將轉(zhuǎn)化成債券形式的長(zhǎng)期債務(wù)融資；中國(guó)工商銀行提供的60億美元過(guò)橋貸款，預(yù)計(jì)待交易完成時(shí)或完成后短期內(nèi)，這筆貸款將轉(zhuǎn)化成定期貸款形式的長(zhǎng)期債務(wù)融資；中海油大股東中國(guó)海洋石油總公司提供的長(zhǎng)期次級(jí)債形式的貸款，金額為45億美元，本次級(jí)債將被信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)考慮時(shí)認(rèn)定為股權(quán)處理；中海油大股東提供的25億美元的次級(jí)過(guò)橋融資，這筆貸款預(yù)計(jì)將在兩年內(nèi)以股票進(jìn)行再融資。

　　預(yù)計(jì)中海油產(chǎn)量將翻番

　　中國(guó)海洋石油有限公司23日宣布收購(gòu)美國(guó)優(yōu)尼科石油公司時(shí)表示，兩家公司互補(bǔ)的優(yōu)勢(shì)將使合并后集團(tuán)的能力大大提升，預(yù)計(jì)將使中海油的產(chǎn)量增長(zhǎng)一倍以上，并使其儲(chǔ)量提高近80％。

　　業(yè)界人士認(rèn)為，如果中海油并購(gòu)優(yōu)尼科公司成功，這將是迄今為止中國(guó)企業(yè)在海外的最大一筆并購(gòu)業(yè)務(wù)，這也有望大大提升中海油在能源市場(chǎng)中的話語(yǔ)權(quán)。

　　據(jù)介紹，優(yōu)尼科60％的儲(chǔ)量是天然氣（絕大部分位于亞洲）。中海油目前35％的儲(chǔ)量是天然氣；預(yù)計(jì)合并后的公司的油、氣儲(chǔ)量將更為均衡，石油將約占53％，天然氣將約占47％。中海油認(rèn)為，優(yōu)化后的油氣儲(chǔ)量將降低由于商品價(jià)格周期波動(dòng)所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。

　　購(gòu)優(yōu)尼科不影響美市場(chǎng)

　　中海油表示，這項(xiàng)交易不會(huì)對(duì)美國(guó)石油和天然氣市場(chǎng)帶來(lái)任何不利影響，因?yàn)閮?yōu)尼科在美國(guó)境內(nèi)所生產(chǎn)的石油和天然氣將繼續(xù)在美國(guó)市場(chǎng)銷售。優(yōu)尼科美國(guó)油氣資產(chǎn)的產(chǎn)量只占全美石油和天然氣消耗量的不到1％。

　　中海油公司董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官傅成玉表示，此次全現(xiàn)金善意收購(gòu)要約，對(duì)優(yōu)尼科股東而言是更為優(yōu)越的建議。這項(xiàng)要約有充足的資金支持，價(jià)格按可比公司的市場(chǎng)價(jià)值確定，當(dāng)然最終完成尚需一系列慣常的批準(zhǔn)和程序。中海油希望能夠盡快與優(yōu)尼科展開對(duì)話，并就這項(xiàng)交易達(dá)成協(xié)議。

　　收購(gòu)前景有待觀察

　　中海油的報(bào)價(jià)無(wú)疑對(duì)優(yōu)尼科的股東們具有更大的誘惑力，然而這次規(guī)模龐大的收購(gòu)能否如愿，尚難預(yù)料。

　　中海油收購(gòu)優(yōu)尼科的計(jì)劃剛一正式宣布，便傳來(lái)有美國(guó)議員反對(duì)的消息。業(yè)界普遍認(rèn)為，中海油收購(gòu)優(yōu)尼科是非常平常的商業(yè)交易，無(wú)礙美國(guó)的國(guó)家利益，應(yīng)該是一個(gè)雙贏的收購(gòu)行為。最新傳來(lái)的消息說(shuō)，優(yōu)尼科公司已經(jīng)收到了中海油的報(bào)價(jià)，表示將立即啟動(dòng)研究程序，并已將此信息通報(bào)了雪佛龍公司。